Quel est la pire chose qui puisse arriver à un loup-garou ? Incapable de se transformer pendant trois mois, Mateo Cruz ne le sait que trop bien. Son loup a élu domicile dans sa tête, le tourmentant jour et nuit avec des pensées violentes et charnelles. Convaincu qu'il est maudit, il a besoin de l'aide d'une sorcière puissante avant de devenir littéralement fou...