Sorcière guérisseuse, Sayuri habite avec sa grand-mère sur une île, au coeur de la forêt. Leur vie est rythmée par les visites saisonnières du Grand Champelier, un magicien charismatique auquel elles doivent leurs pouvoirs. Aidée par Moro, son familier, Sayuri veille sur les villageois, qu'elle a interdiction de fréquenter. Alors que ses 18 ans approchent, l'ordre établi s'apprête à basculer.