Au XVIe siècle, dans la ville de Madrid récemment devenue capitale d'Espagne, Luzia Cotado utilise sa magie pour arriver à bout de ses corvées ingrates de fille de cuisine. Quand la maîtresse de maison découvre son don, elle demande à Luzia d'en faire usage afin de faire gravir l'échelle sociale à sa famille.
Ce qui commence comme une simple distraction devient un jeu dangereux pour Luzia, lorsqu'elle attire l'attention d'Antonio Pérez, le premier secrétaire du Roi, ruminant sa récente disgrâce. Encore sous le choc de la défaite de son Invincible Armada, le roi est aux abois, en quête d'un avantage stratégique dans sa guerre contre la reine hérétique Elizabeth I d'Angleterre. Pérez ne reculera devant rien pour regagner ses faveurs.
Déterminée à saisir sa chance, Luzia plonge alors dans un monde de voyants, d'alchimistes, d'hommes de foi et d'escrocs, où la limite entre vraie magie, science et mensonge n'est jamais claire. Mais à mesure que sa notoriété progresse, le danger que ses origines juives soient révélées et ne la condamnent à l'Inquisition grandit tout autant. Elle devra utiliser toute sa ruse pour survivre, même si cela l'oblige à demander l'aide de Guillén Santángel, un familier immortel dont les secrets pourraient s'avérer mortels pour cet insolite duo.