Nous sommes en 1929, et Baxter est considéré comme chanceux, en tant qu'homme noir, d'avoir un travail de porteur de wagon-lit dans un train qui sillonne le continent. Baxter a un rêve, celui d'étudier en dentisterie, et il économise tous ses pourboires pour pouvoir se payer ses études. Il est obsédé par les dents, tant et si bien qu'il ne peut s'empêcher de poser des diagnostics sur la condition dentaire de tous ceux qu'il rencontre. Homme noir et queer, son exclusion sociale est double. Ce roman, en forme de huis clos, donne vie à une partie longtemps négligée de l’histoire des Noirs et des queers à travers l’histoire envoûtante et magique du singulier – et inoubliable – Baxter.