Nord de l'Italie, été 1993. Antonio, 15 ans, vient de terminer le collège et attend impatiemment les vacances. Mais son père, surnommé le Magicien, est retrouvé mort dans sa caravane incendiée. Un bouquet de roses rouges est déposé près de la dépouille, possible signature d'une mafia ou d'une secte. Antonio mène l'enquête au sein du milieu forain dans lequel il vivait.